Clientes y expedientes
Siga oportunidades y expedientes por etapa. Consulte el estado de cada solicitud y mantenga al equipo al día sobre el trabajo en curso.
Explorar esta funciónGestión de crédito centralizada
Su CRM de crédito. Todo en un solo lugar.
Clientes, expedientes, documentos y tareas en un mismo CRM para seguir cada solicitud de crédito con más organización.
Concertar demostración
¿Qué significa tener todo en un solo lugar?
CRM Crédito reúne clientes, expedientes, documentación, tareas, simulaciones, cuadros de resumen con IA e informes en una plataforma para intermediarios de crédito en Portugal.
Las piezas de su trabajo, en el mismo contexto
Una plataforma pensada para el día a día de los equipos que acompañan solicitudes de crédito, desde la primera oportunidad hasta el seguimiento de resultados.
Documentación del cliente
Reciba y organice documentos en el CRM, compruebe los archivos recibidos y pendientes, y envíe la documentación a los bancos desde el mismo lugar.
Explorar esta funciónAgenda y tareas
Reúna citas, tareas y asuntos pendientes en la oficina virtual. Vea qué necesita atención hoy y dé continuidad al seguimiento de cada oportunidad.
Explorar esta funciónComunicación y formularios
Reutilice plantillas de email para solicitudes y contactos frecuentes. Reciba nuevas consultas mediante formularios integrados en su web y organícelas en el CRM.
Explorar esta funciónSimulaciones y resumen con IA
Prepare simulaciones y presente las condiciones de las propuestas en cuadros de resumen con inteligencia artificial. Disponga de una base organizada para explicar las opciones al cliente.
Explorar esta funciónInformes y comisiones
Siga la producción, la conversión y la evolución de los expedientes. Consulte la cuenta corriente y las comisiones para relacionar el trabajo del equipo con los resultados.
Explorar esta funciónEstas son solo algunas de las funcionalidades. CRM Crédito ofrece mucho más para su equipo.
Ver todas las funcionesUna solicitud de crédito, del contacto al siguiente paso
Imagine un nuevo cliente que solicita una simulación. El equipo puede seguir el mismo recorrido sin reconstruir el contexto en cada contacto.
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Recibir la solicitud
El contacto llega mediante un formulario o lo registra el equipo. La oportunidad pasa a tener su lugar en el seguimiento comercial.
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Organizar la documentación
Los documentos recibidos y pendientes forman parte del seguimiento del cliente para saber qué es necesario solicitar después.
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Preparar la presentación
El equipo utiliza simulaciones y cuadros de resumen para reunir las condiciones de las propuestas y preparar la conversación con el cliente.
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Dar continuidad
Las tareas y la agenda ayudan a planificar el siguiente contacto. El cuadro de procesos y los informes permiten seguir la evolución del trabajo.
Preguntas sobre un CRM de crédito todo en uno
¿Qué es un CRM de crédito todo en uno?
Es una plataforma que reúne varias tareas de gestión de la intermediación de crédito. En CRM Crédito incluye clientes, expedientes, documentación, simulaciones, cuadros de resumen con IA, tareas, plantillas de email, formularios, informes y comisiones.
¿Cómo ayuda a reducir hojas de cálculo y carpetas separadas?
El cuadro de procesos permite seguir solicitudes por etapa, la documentación se organiza en el CRM y los informes reúnen indicadores de gestión. El equipo puede consultar ese trabajo en el mismo entorno, reduciendo la necesidad de mantener listas paralelas para el seguimiento diario.
¿Qué representa la imagen con varias herramientas?
La imagen ilustra tareas que muchos equipos distribuyen entre distintas herramientas: documentos, archivos, comunicación, agenda y tareas. La propuesta de CRM Crédito es concentrar el seguimiento de la actividad y conectar esas necesidades con el contexto del cliente y del expediente.
¿Cómo se utiliza la inteligencia artificial en CRM Crédito?
Los cuadros de resumen con IA ayudan a organizar las condiciones de las propuestas de crédito en una presentación comparativa. Apoyan el análisis y la explicación al cliente; la evaluación de las propuestas y la validación de los datos siguen requiriendo atención profesional.
¿El equipo tiene que abandonar todas las demás herramientas?
El objetivo es reducir la dispersión en el trabajo diario. Cada equipo puede mantener las herramientas especializadas que necesite y utilizar CRM Crédito como punto central para seguir clientes, expedientes, documentación y tareas.
¿Puedo ver el CRM aplicado a mi forma de trabajar?
Sí. Puede concertar una demostración para explorar las funciones, presentar el flujo de trabajo de su equipo y ver cómo organizar solicitudes, documentos y tareas en CRM Crédito.
Vea su día de trabajo en un solo lugar
Traiga el recorrido de una solicitud de crédito. Le mostraremos cómo seguir cada etapa con CRM Crédito.
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