Clientes e processos
Acompanhe oportunidades e processos por etapa. Consulte o estado de cada pedido e mantenha a equipa alinhada sobre o que está em curso.
Explorar esta funcionalidadeGestão de crédito centralizada
O seu CRM de crédito. Tudo num só lugar.
Clientes, processos, documentos e tarefas no mesmo CRM, para acompanhar cada pedido de crédito com mais organização.
Agendar demonstração
O que significa ter tudo num só lugar?
O CRM Crédito reúne clientes, processos, documentação, tarefas, simulações, quadros de resumo com IA e relatórios numa plataforma para intermediários de crédito em Portugal.
As peças do seu trabalho, no mesmo contexto
Uma plataforma pensada para o dia-a-dia de quem acompanha pedidos de crédito, desde a primeira oportunidade até ao acompanhamento dos resultados.
Documentação do cliente
Receba e organize os documentos no CRM, acompanhe o que foi recebido e o que falta, e encaminhe a documentação para os bancos a partir do mesmo lugar.
Explorar esta funcionalidadeAgenda e tarefas
Reúna compromissos, tarefas e assuntos pendentes no escritório virtual. Veja o que exige atenção hoje e dê continuidade ao acompanhamento de cada oportunidade.
Explorar esta funcionalidadeComunicação e formulários
Reutilize modelos de email para pedidos e contactos frequentes. Receba novos pedidos através de formulários incorporados no seu site e organize-os no CRM.
Explorar esta funcionalidadeSimulações e resumo com IA
Prepare simulações e apresente as condições das propostas em quadros de resumo com inteligência artificial. Tenha uma base organizada para explicar as opções ao cliente.
Explorar esta funcionalidadeRelatórios e comissões
Acompanhe produção, conversão e evolução dos processos. Consulte a conta corrente e as comissões para relacionar o trabalho da equipa com os resultados.
Explorar esta funcionalidadeEstas são apenas algumas das funcionalidades. O CRM Crédito tem muito mais para a sua equipa.
Ver todas as funcionalidadesUm pedido de crédito, do contacto ao próximo passo
Imagine um novo cliente que pede uma simulação. Em vez de reconstruir o contexto a cada contacto, a equipa acompanha o mesmo percurso.
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Receber o pedido
O contacto entra através de um formulário ou é registado pela equipa. A oportunidade passa a ter um lugar no acompanhamento comercial.
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Organizar a documentação
Os documentos recebidos e em falta ficam associados ao acompanhamento do cliente, para saber o que é necessário pedir a seguir.
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Preparar a apresentação
A equipa utiliza simulações e quadros de resumo para reunir as condições das propostas e preparar a conversa com o cliente.
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Dar continuidade
As tarefas e a agenda ajudam a planear o contacto seguinte. O quadro de processos e os relatórios permitem acompanhar a evolução do trabalho.
Perguntas sobre um CRM de crédito tudo em um
O que é um CRM de crédito tudo em um?
É uma plataforma que reúne várias tarefas de gestão da actividade de intermediação de crédito. No CRM Crédito, isso inclui clientes, processos, documentação, simulações, quadros de resumo com IA, tarefas, modelos de email, formulários, relatórios e comissões.
Como ajuda a reduzir o uso de folhas de cálculo e pastas separadas?
O quadro de processos permite acompanhar pedidos por etapa, a documentação fica organizada no CRM e os relatórios reúnem indicadores de gestão. Assim, a equipa pode consultar esse trabalho no mesmo ambiente, reduzindo a necessidade de manter listas paralelas para o acompanhamento corrente.
O que representa a imagem com várias ferramentas?
A imagem ilustra tarefas que muitas equipas distribuem por diferentes ferramentas: documentos, ficheiros, comunicação, agenda e tarefas. A proposta do CRM Crédito é concentrar o acompanhamento da actividade e ligar essas necessidades ao contexto do cliente e do processo.
Como é utilizada a inteligência artificial no CRM Crédito?
Os quadros de resumo com IA ajudam a organizar as condições das propostas de crédito numa apresentação comparativa. Servem de apoio à análise e à explicação ao cliente; a avaliação das propostas e a validação dos dados continuam a exigir atenção profissional.
A equipa tem de abandonar todas as outras ferramentas?
O objectivo é reduzir a dispersão no trabalho corrente. Cada equipa pode manter ferramentas especializadas de que precise e utilizar o CRM Crédito como ponto central para acompanhar clientes, processos, documentação e tarefas.
Posso ver o CRM aplicado ao meu modo de trabalhar?
Sim. Pode agendar uma demonstração para percorrer as funcionalidades, apresentar o fluxo de trabalho da sua equipa e perceber como organizar os pedidos, documentos e tarefas no CRM Crédito.
Veja o seu dia de trabalho num só lugar
Traga o percurso de um pedido de crédito. Mostramos como acompanhar cada etapa com o CRM Crédito.
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