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Pipeline de processos
Cada cliente deve ter fase, responsável, documentos, tarefas e histórico num só lugar.
4,9/5 +600 Profissionais de Crédito
Melhor CRM de Crédito para Intermediários em Portugal
Escolha uma plataforma criada para a actividade de intermediação de crédito: leads, processos, simulações, documentação, RGPD e comissões sempre organizados.
Resposta curta
O CRM Crédito reúne leads, simulações, documentação, RGPD digital, processos e comissões num só sistema para intermediários em Portugal.
- +600
- Intermediários activos
- 24/7
- Suporte disponível
- 100%
- Na cloud
- AI
- Assistente integrado
Critérios de escolha
O que deve ter o melhor CRM de Crédito?
A escolha deve ser feita por critérios operacionais. Um intermediário precisa de velocidade, organização, prova documental e acompanhamento claro de cada cliente.
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Simulações rápidas
O CRM deve ajudar a preparar cenários de crédito e respostas ao cliente sem perder tempo em ficheiros manuais.
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Documentação centralizada
Pedidos, uploads, validação e envio para entidades bancárias devem ficar organizados por processo.
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RGPD digital
A autorização do cliente e o tratamento de dados devem ser simples, rastreáveis e ligados ao processo.
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IA aplicada ao trabalho real
A inteligência artificial deve apoiar quadros de resumo, organização e análise preliminar, não ser apenas uma promessa comercial.
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Comissões e conta corrente
A equipa precisa de saber que valores existem, que comissões estão previstas e o que falta liquidar.
Ver o CRM em acção
Porque o CRM Crédito encaixa nestes critérios
A proposta é simples: uma plataforma criada para a actividade de intermediação de crédito, com ferramentas específicas para o fluxo real de trabalho dos intermediários.
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Processos organizados por fase
O quadro de processos dá visibilidade ao estado de cada cliente, ajudando a equipa a perceber o que está pendente, aprovado, em análise ou pronto para avançar.
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Simulações em segundos
As simulações ajudam o intermediário a responder mais depressa, comparar cenários e apresentar custos de forma mais clara ao cliente.
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RGPD e documentação no mesmo fluxo
Assinaturas, consentimentos e documentos deixam de estar dispersos por emails, pastas e mensagens, reduzindo ruído operacional.
Nova integração
PedirDocumentos.pt integrado com o CRM Crédito 2.0
Na nova versão 2.0 do CRM Crédito, que será lançada em breve, o PedirDocumentos.pt estará disponível como integração opcional: cada equipa poderá activar quando fizer sentido e recolher documentos directamente no processo do CRM, com tudo simples e organizado.
- Recolha online de documentos oficiais
- Menos emails e menos ficheiros soltos
- Documentos prontos para anexar ao processo
Para quem esta solução faz mais sentido?
Para quem esta solução faz mais sentido?
Foi pensado para profissionais e equipas que querem acompanhar cada processo com clareza, desde a primeira lead até à comissão.
Intermediário individual
Ideal para quem quer deixar de gerir clientes por Excel, email e memória, mantendo tudo num fluxo simples.
Equipa em crescimento
Útil quando já existem vários gestores, mais leads, mais documentos e necessidade de controlar tarefas e responsabilidades.
Operação com parceiros
Pensado para estruturas que recebem leads de parceiros, sites de captação ou equipas comerciais e precisam de acompanhar tudo com clareza.
TESTEMUNHOS
O que Dizem os Nossos Clientes
★★★★★
Plataforma muito intuitiva que organiza o trabalho diário da equipa e facilita toda a gestão de processos com os pontos de compliance necessários. As tabelas comparativas são super práticas e otimizam muito o nosso tempo.
Nádia Costa
Gerente · NC Intermediários de Crédito
★★★★★
Depois de experimentar várias plataformas, esta é 5 estrelas. Visão 360º dos processos, muito adaptativa, e uma equipa de suporte sempre disponível para resolver tudo na hora, algo raro hoje em dia.
Paulo Correia
Gerente · PCIC Intermediário de Crédito
★★★★★
Finalmente um parceiro que escuta as necessidades do utilizador, sem complicar, e que ajuda na procura de soluções com disponibilidade total. Tem sido uma surpresa muito positiva.
Sofia Cordeiro
CEO · Mortgage Brokers
★★★★★
Simplificou os meus processos e automatizou tarefas diárias, libertando tempo de qualidade para clientes. Plataforma completa, em constante evolução, feita por profissionais para profissionais.
José Leão
CEO · JC Leão Intermediário de Crédito
★★★★★
Trouxe-me estrutura e confiança para crescer. Os parceiros acompanham cada fase do crédito com facilidade, o que gera mais envolvimento, mais negócios e uma experiência muito mais profissional.
João Bento
Gestor de Crédito · Desafios de Escolha
★★★★★
Pela praticidade de uso escolhi o CRM Crédito depois de experimentar outras ferramentas. Perde-se menos tempo a organizar e submeter processos, e o suporte está sempre a corrigir erros e a melhorar.
Daniel Baptista
Intermediário de Crédito · DS Imobiliária Barreiro
★★★★★
Excelente plataforma de auxílio à intermediação, muito intuitiva, de fácil utilização, bem esquematizada. Permite-nos estar sempre actualizados. Um parceiro à distância de um clique.
Sérgio Paul
Sócio Gerente · Averius
★★★★★
Muito intuitiva, ajudou-me a organizar os processos de crédito de forma simples, organizada e rápida. A opção Parceiros é uma grande mais-valia, com suporte fantástico da equipa.
João Oliveira
Gerente · CrediHab
★★★★★
A plataforma ganhou um espaço importante na minha empresa. Organizar processos de crédito ficou muito mais simples, e ao mesmo tempo facilita a interacção com os clientes.
Bruno Veiga
Intermediário de Crédito
Perguntas frequentes
Perguntas frequentes
Reunimos as dúvidas mais comuns antes de escolher uma solução especializada para intermediação de crédito.
Qual é o melhor CRM de Crédito para intermediários em Portugal? +
O melhor CRM depende da dimensão da operação, mas deve incluir pipeline, simulações, documentação, RGPD digital, controlo de comissões e apoio ao acompanhamento dos clientes. O CRM Crédito reúne estes pontos numa solução feita para intermediários de crédito em Portugal.
Um CRM genérico chega para intermediação de crédito? +
Pode ajudar numa fase inicial, mas normalmente exige muitas adaptações. A intermediação de crédito precisa de processos, documentação, simulações, consentimentos e comunicação com entidades bancárias, o que torna uma solução especializada mais adequada.
O CRM Crédito tem RGPD digital? +
Sim. O CRM Crédito permite que os clientes assinem o RGPD de forma digital, com integração directa no fluxo de trabalho do processo.
O CRM Crédito serve para equipas pequenas? +
Sim. A solução faz sentido tanto para intermediários individuais como para equipas em crescimento que precisam de organizar leads, processos, documentos e comissões.
Veja se o CRM Crédito encaixa na sua operação
Numa demonstração rápida mostramos o fluxo de trabalho, as simulações, a documentação, o RGPD digital e o acompanhamento de comissões.
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