Simplifique a gestão de contactos, automatize processos e feche mais créditos com a plataforma mais completa do mercado.
FUNCIONALIDADES
Da captação à comissão: processos, IA, simulações e integração bancária num só sítio.
Crie quadros de resumo em segundos e apresente ao cliente as melhores condições de crédito.
Crie simulações em poucos segundos e envie ao cliente os custos inerentes ao pedido. Aumente o tempo de resposta e ganhe mais clientes.
Acompanhe os processos da sua equipa e mantenha-os actualizados, com um acompanhamento ao cliente sem precedentes.
Receba os documentos do cliente directamente no seu CRM e envie para as entidades bancárias num único lugar.
Centralize todo o conhecimento sobre crédito. Informação essencial disponível para a sua equipa, de forma rápida e organizada.
Processe todas as comissões e saiba exactamente os valores a liquidar aos gestores. Diga adeus aos ficheiros Excel.
Permita que os seus clientes assinem o RGPD de forma digital, simples e rápida, com integração directa no CRM.
Acompanhe a produção, a conversão e a evolução dos processos num só lugar. Consulte relatórios por período, gestor ou banco e compare resultados para decidir com informação.
Reúna tarefas, agendamentos e assuntos pendentes no seu escritório virtual. Saiba o que precisa de atenção hoje e acompanhe cada oportunidade e processo com maior organização.
Crie modelos de email para as mensagens que envia com frequência. Organize-os por categoria e reutilize-os nas oportunidades, processos e comissões, mantendo uma comunicação consistente com os seus clientes.
Inclua um formulário de contacto no site que já tem e receba os pedidos no CRM. Personalize as cores e os tipos de crédito e pré-visualize o resultado em computador e telemóvel antes de o incorporar.
SITE DE CAPTAÇÃO
Destaque-se da concorrência com um site personalizado e totalmente integrado com o seu CRM. Capte leads directamente para os seus processos e automatize o primeiro contacto.
Exemplos ilustrativos de páginas de captação.
APOIO JURÍDICO
Na nova versão 2.0 do CRM Crédito, que será lançada em breve, o PedirDocumentos.pt estará disponível como integração opcional: cada equipa poderá activar quando fizer sentido e recolher documentos directamente no processo do CRM, com tudo simples e organizado.
TESTEMUNHOS
Plataforma muito intuitiva que organiza o trabalho diário da equipa e facilita toda a gestão de processos com os pontos de compliance necessários. As tabelas comparativas são super práticas e otimizam muito o nosso tempo.
Nádia Costa
Gerente · NC Intermediários de Crédito
Depois de experimentar várias plataformas, esta é 5 estrelas. Visão 360º dos processos, muito adaptativa, e uma equipa de suporte sempre disponível para resolver tudo na hora, algo raro hoje em dia.
Paulo Correia
Gerente · PCIC Intermediário de Crédito
Finalmente um parceiro que escuta as necessidades do utilizador, sem complicar, e que ajuda na procura de soluções com disponibilidade total. Tem sido uma surpresa muito positiva.
Sofia Cordeiro
CEO · Mortgage Brokers
Simplificou os meus processos e automatizou tarefas diárias, libertando tempo de qualidade para clientes. Plataforma completa, em constante evolução, feita por profissionais para profissionais.
José Leão
CEO · JC Leão Intermediário de Crédito
Trouxe-me estrutura e confiança para crescer. Os parceiros acompanham cada fase do crédito com facilidade, o que gera mais envolvimento, mais negócios e uma experiência muito mais profissional.
João Bento
Gestor de Crédito · Desafios de Escolha
Pela praticidade de uso escolhi o CRM Crédito depois de experimentar outras ferramentas. Perde-se menos tempo a organizar e submeter processos, e o suporte está sempre a corrigir erros e a melhorar.
Daniel Baptista
Intermediário de Crédito · DS Imobiliária Barreiro
Excelente plataforma de auxílio à intermediação, muito intuitiva, de fácil utilização, bem esquematizada. Permite-nos estar sempre actualizados. Um parceiro à distância de um clique.
Sérgio Paul
Sócio Gerente · Averius
Muito intuitiva, ajudou-me a organizar os processos de crédito de forma simples, organizada e rápida. A opção Parceiros é uma grande mais-valia, com suporte fantástico da equipa.
João Oliveira
Gerente · CrediHab
A plataforma ganhou um espaço importante na minha empresa. Organizar processos de crédito ficou muito mais simples, e ao mesmo tempo facilita a interacção com os clientes.
Bruno Veiga
Intermediário de Crédito
BLOG
Legislação, tecnologia e boas práticas para intermediários de crédito.
licenciamento Gestor de crédito numa intermediária ou candidato à autorização? Saiba que formação é exigida em cada função e quando basta o curso de crédito hipotecário.
mercado A proposta do Orçamento do Estado para 2027 foi entregue a 8 de Outubro. Conheça o calendário parlamentar e o que acompanhar nos processos de crédito.
habitacao O portal junta a pesquisa de imóveis à possibilidade de contactar intermediários de crédito registados, tornando mais simples o caminho de quem quer comprar casa.
AGENDAMENTO
Escolha um horário que lhe seja conveniente e mostramos-lhe o CRM Crédito em acção. 30 minutos, sem compromisso.
